Hecho para el asesor que planifica primero.
Y lo demuestra en cada junta.
Pipeline de clientes, motor de planificación institucional, reportes con marca blanca y portal bilingüe — todo lo que necesitas entre junta y junta, en un solo lugar.
Hecho como trabajas de verdad — antes, durante y después de cada junta.
Cuatro pilares: crecimiento de la práctica, eficiencia operativa, marca blanca y experiencia bilingüe — con almacenamiento seguro de documentos integrado.
Crecimiento de la práctica
Convierte prospectos en hogares activos.
Un pipeline visual que refleja cómo crecen de verdad las firmas centradas en planificación. Sigue a cada hogar desde la primera llamada hasta la revisión activa.
- Arrastra hogares por Prospecto → Onboarding → Activo → Revisar → En Riesgo
- Velocidad de conversión y cadencia de revisiones a la vista
- Tú y tus clientes tienen acceso a la app nativa para iOS y Android — el plan siempre al alcance
- Reportes muestra que puedes enviar antes de la primera junta
Eficiencia operativa
Llega preparado a cada junta — y a cada revisión.
PDFs de preparación de una página, espacio extendido de Información del Cliente, Bóveda de Datos segura, tareas por hogar, línea de actividad con fecha y acciones masivas para toda tu cartera — todo armado desde la información que ya tienes al día.
- PDFs de preparación de juntas auto-generados en un clic
- Información del Cliente extendida: demografía, metas, riesgo, notas y pestañas
- Bóveda de Datos segura — guarda IPS, cartas de servicio y archivos clave por hogar
- Tareas entre hogares y línea de actividad por cliente
- Acciones masivas: genera reportes y registra correos en múltiples hogares a la vez
Marca blanca y confianza
Tu firma. Tu marca. Cada punto de contacto.
Los enlaces compartidos y los PDFs llevan tu logo, nombre de firma y color de acento. Lo único que el cliente ve sobre WiseNest es una pequeña nota al pie.
- Logo, nombre y acento de tu firma en cada reporte
- Portal del cliente de solo lectura — código seguro base62
- PDFs listos para enviar con tu membrete
Experiencia bilingüe
Atiende hogares en EN y ES sin cambiar de herramienta.
Tanto el planificador como el portal del cliente son totalmente bilingües. Define el idioma preferido por hogar — el enlace y los PDFs salen en su idioma mientras tú sigues trabajando en el tuyo.
- Idioma preferido por hogar
- Portal compartido en EN o ES automáticamente
- Reportes PDF en el idioma del cliente
Gestiona toda tu cartera en minutos, no horas.
Selecciona múltiples hogares y actúa en todos a la vez — genera reportes con tu marca, registra comunicaciones y revisa tareas sin abrir un solo expediente.
Generar Reportes Masivos
Selecciona cualquier grupo de hogares y genera PDFs con tu marca para todos en un clic. Entrega un paquete de revisión completo en menos de dos minutos.
Registrar Correo Masivo
Registra un correo enviado a múltiples clientes en una sola acción — fecha, asunto y notas quedan en cada línea de actividad al instante.
Vista Previa de Preparación de Juntas
Previsualiza la hoja auto-generada antes de descargar — agenda, métricas clave, tareas abiertas y resumen de la última nota, todo desde el panel.
Tablero de Tareas entre Hogares
Vista unificada de tareas para toda tu cartera. Cada pendiente, fecha de vencimiento y hogar vinculado — ordenados para que nada se escape.
Selecciona hogares en lote para generar reportes o registrar actividad — todo desde el dashboard principal del asesor.
El motor debajo de tu CRM.
La mayoría de los CRMs te manda a otro planificador. WiseNest es el planificador. Corre Monte Carlo completo, modela escalera Roth, prueba supervivencia en bajista o arma un escenario «¿qué pasa si…?» — sin salir del expediente del cliente.
Proyecciones Bear / Base / Bull lado a lado con tasas de éxito, edad de agotamiento y trayectorias del portafolio.
Los escenarios «¿qué pasa si…?» muestran el delta en tasa de éxito, edad cubierta e impuestos de por vida — al instante.
Monte Carlo de 10,000 caminos
Riesgo de secuencia de rendimientos modelado, no promediado. Cono mediano, piso del peor decil y desglose de éxito.
Análisis Fiscal y RMD
Proyecciones por tramo, gravamen del Seguro Social y calendario RMD año por año.
Optimizador de Escalera Roth
Encuentra la ventana de conversión que cuesta menos impuestos de por vida — con gráficas que el cliente sí entiende.
Supervivencia en bajista
Muéstrale al cliente qué pasa si la próxima década se parece a 1973 — y qué del plan sobrevive.
Escenarios «¿qué pasa si…?»
Jubilarse a los 55. Mudarse. Posponer SS. Vender la casa. Compáralos lado a lado sin tocar el plan base.
Sincronización de cuentas (50 actualizaciones/mes)
Jalona saldos y posiciones reales de tus cuentas de banco, corretaje y retiro — cada proyección parte de números reales, no del estimado del mes pasado. CSV como alternativa para cualquier cuenta.
Tu firma. Tu marca. Tu relación.
WiseNest es el pulido debajo de la superficie. Lo que el cliente ve es tu firma — en el enlace, en la portada del PDF, en la firma del correo.
Nombre, logo y color de acento de tu firma en cada enlace y reporte
Portal del cliente de solo lectura — sin login, con código seguro
Vista compartida con tu mensaje personal y aviso opcional
Los PDFs de Preparación y Plan llevan tu membrete — no el nuestro
La vista compartida que abre tu cliente — tu nombre, tu logo y tu mensaje.
Portada del PDF de Preparación — tu membrete, tus KPIs y tu agenda.
Esto es lo que estamos enviando a continuación.
Roadmap que cada asesor vota. Pide aviso de cualquiera y te avisamos el día que salga.
Tablero de Análisis Avanzado
Métricas de toda la firma: AUM en planeación, tasa de éxito promedio, hogares en riesgo y gráficas de avance por cohorte — una sola vista para todo tu libro.
Coach IA de Jubilación
Detecta riesgos, redacta puntos clave para el cliente y genera notas de preparación de juntas.
Integraciones CRM y Calendario
Sincronización bidireccional con tu calendario para programar tareas automáticamente, e integraciones con los CRMs de RIA más usados para que los datos fluyan en ambos sentidos.
App móvil del Portal
App para iOS y Android para el portal de solo lectura — los clientes pueden consultar su plan, revisar proyecciones y ver tus últimas actualizaciones desde cualquier dispositivo.
Demos en vivo — sin cuenta, sin tarjeta
Entra a cualquier nivel. Funciones completas, matemática real — sin restricciones.
Elige tu plan y comienza gratis.
7 días de prueba en todos los niveles. Sin tarjeta de crédito.
Demo en vivo · Sin login · Tier completo de asesor