WiseNest para Asesores — Captura Tu Parte de los $84–$124 Billones del Gran Traspaso de Riqueza.
Mientras $84–$124 billones pasan a la siguiente generación, los asesores que sirven a familias enteras hoy — padres, abuelos, hijos adultos — ganarán las mejores referencias de la próxima década.
- 7 días gratis · sin tarjeta
- Hasta 4 generaciones por cuenta
- Bilingüe EN + ES de origen
- 100% con tu marca — siempre
Del primer acceso al crecimiento de tu práctica.
Seis pasos para hacer crecer tu práctica y servir a familias que otros no pueden.
Descubre el Motor
Monte Carlo de 10,000 caminos, escalera Roth u optimizador de SS en segundos.
Importa Clientes en Minutos
Trae tu cartera vía CSV o empieza de cero — cada hogar listo para planear de inmediato.
Crea Planes Familiares Profundos
Modela Bear/Base/Bull multigeneracional con SS coordinado y análisis de sobreviviente.
Incorpora a Toda la Familia
Hasta 4 generaciones en una cuenta — cada una ve su plan, tú los ves a todos.
Entrega Reportes con tu Marca
Un clic genera el PDF con tu marca en el idioma del cliente — EN o ES.
Captura tu Parte de la GTP
Sirve a toda la familia hoy — y conserva esa relación durante la transferencia.
El Motor que las Familias (y sus Herederos) Sí Recordarán.
Dos herramientas que hacen inolvidables las conversaciones complejas.
Escalera de Conversión Roth
$165k en ahorros de por vidaVentana óptima: 2025–2027 · Mantente bajo el techo de $89,075 del tramo
Escalera de Conversión Roth
Identifica la ventana de conversión de menor carga fiscal — con bandas año por año que el cliente entiende en segundos.
Optimizador SS con Dependientes
+$186k de por vidaCarlos
TitularCobro: 62→70
$2,840/mo
+$672
Maria
CónyugeCobro: 60→67
$1,920/mo
+$384
Diego
DependienteCobro: 16
$1,420/mo
≤minor
Protección de sobreviviente: María recibe el 100% del beneficio de Carlos si él fallece primero.
Optimizador SS con Dependientes
Coordina el cobro entre cónyuge, dependientes y escenarios de sobreviviente para recuperar $50k–$200k dejados sobre la mesa.
Una Cuenta. Hasta 4 Generaciones. 100% con Tu Marca.
Una cuenta sirve a toda la familia — tu marca, su idioma, el plan de cada generación.
- Hasta 4 generaciones en una sola cuenta de asesor
- PDFs bilingües — cada reporte en el idioma del cliente, EN o ES
- Escenarios coordinados — un retraso del SS repercute en la pensión de sobreviviente al instante
Elena Ramírez, CFP®
Pinecrest Wealth Management · 22 hogares
La Familia Morales
Carlos Morales
· 68Principal92% éxito
Maria Morales
· 65Cónyuge89% éxito
Abuela Rosa
· 82MadreRMD a los 82
Diego Morales
· 39HijoEmpezando
Controles de privacidad familiar
Carlos y María comparten planes. Abuela Rosa tiene su vista privada. Diego solo ve su plan.
Sirve a toda la familia. Gana referencias que se multiplican.
2–3
Hogares nuevos suelen recuperar el costo anual completo del plan
1 de cada 3
Referencias vienen de un heredero satisfecho — sirve a la siguiente generación ahora
8→22
Hogares que una asesora manejó en sus primeros 90 días en WiseNest
“Las herramientas de planificación bilingüe no tienen comparación en el mercado. Mis clientes hispanohablantes reciben reportes en su idioma con la marca de mi firma. Cambió cómo atiendo a la mitad de mi cartera.”
Maria Chen, CFP®
Meridian Planning Group · Austin, TX
“Mis clientes ahora sí leen sus reportes. El Monte Carlo es creíble, el optimizador de escalera Roth me ahorra 30 minutos por revisión, y el PDF con marca blanca parece producción de una firma wirehouse.”
James Whitmore, RIA
Whitmore Retirement Advisors · Denver, CO
“Pasé de gestionar 8 clientes en hojas de cálculo a manejar 22 familias en mis primeros 90 días. La vista de pipeline sola vale el precio — veo el siguiente paso de cada familia de un vistazo.”
Sandra Torres, CFP®
Torres Wealth Management · San Antonio, TX
Los asesores que sirven a toda la familia ganan la transferencia.
Te mostramos exactamente cómo encaja WiseNest en tu práctica — en un demo guiado.