Los asesores también tienen lugar en la
mesa familiar.
Cuando tus clientes tienen el Plan Familia, puedes unirte a su espacio del hogar como colaborador de confianza. Ve el plan completo. Coordina entre generaciones. Profundiza la relación.
Cuatro pasos al espacio familiar.
La colaboración comienza con el cliente. Tú recibes el acceso que ellos deciden darte — y puedes retirarte en cualquier momento.
El cliente se suscribe a Familia
Tu cliente actualiza al plan Familia — el nivel diseñado para hogares con múltiples miembros, familias bilingües y planificación generacional.
Te invitan como colaborador de confianza
Desde su espacio del hogar Familia, el cliente te envía una invitación al nivel de permiso que eligen. Tú obtienes acceso — ellos mantienen el control.
Te unes al espacio del hogar
Acepta la invitación y puedes ver el plan completo del hogar: proyecciones, escenarios, análisis fiscal y objetivos de legado — todo en una vista compartida.
Coordina entre generaciones
Aporta orientación, revisa los perfiles de los miembros de la familia y alinea a todos alrededor de una imagen financiera única. No más plan en el vacío.
Por qué los asesores aman Familia.
Visibilidad de todo el hogar
Ve el plan del hogar — no solo el cliente principal. Comprende el panorama completo incluyendo cónyuge, padres e hijos adultos.
Bilingüe por defecto
Cada informe, cada proyección — en inglés y español. Puedes coordinar en un hogar donde no todos hablan el mismo idioma.
El cliente siempre tiene el control
Los niveles de permiso son establecidos por el cliente. Ves lo que te permiten y pueden revocar el acceso en cualquier momento. Confianza incorporada.
Los informes de marca propia siguen siendo tuyos
La marca de tu empresa permanece en cada informe exportado. La colaboración Familia no cambia la relación de asesoría — la profundiza.
Relaciones más profundas con los clientes
Cuando entiendes a toda la familia — no solo al titular de la cuenta — das mejores consejos y construyes lealtad que abarca generaciones.
Un espacio de trabajo, cero fricción
Sin portales separados, sin exportaciones de datos, sin cambiar de herramienta. Todo vive en WiseNest — para ti y para la familia.
El cliente siempre tiene el control.
Los niveles de acceso en el Plan Familia son definidos por el cliente — no por ti. Pueden elegir qué compartes de su plan y pueden revocar el acceso en cualquier momento sin contactarte. Es colaboración con dignidad, no dependencia.
Reserva tu lugar en la mesa familiar.
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7 días gratis · Cancela cuando quieras · Marca blanca incluida