Los perfiles y la app para asesores ya están abiertos. El paso de las presentaciones que describimos aquí abajo es lo que sigue — hasta que arranque, tu perfil es gratis y no se te cobra nada.
Configura tu perfil
Regístrate, verifica tus credenciales y arma tu perfil de asesor en menos de 10 minutos. Destaca que atiendes en los dos idiomas y el tipo de familias que mejor conoces.
Las familias piden conocerte
Una familia de WiseNest pide que le presenten a un asesor desde su propio plan — ya hizo sus proyecciones y ya vio sus brechas con números. Siempre por decisión de ellos, el 100% de las veces.
Recibe los datos — a tu manera
Cuando arranquen las presentaciones, el plan completo de la familia va a llegar contigo. Quédate en WiseNest o exporta los datos a tu sistema de siempre — CSV, PDF, RightCapital, eMoney Advisor o MoneyGuidePro. Llega a la primera reunión conociendo ya su historia, uses la herramienta que uses.
Comparte reportes con tu marca
Genera reportes en PDF bilingües con la marca de tu firma. Envíale a la familia su plan en los dos idiomas — a los papás en español, a los hijos en inglés.
Ve crecer tu despacho
Una familia contenta te recomienda con sus primos. El panel de tu despacho te muestra cómo crece tu AUM, cuántos clientes tienes y quién te está recomendando, en toda tu cartera bilingüe.
Cada asesor lo hace mejor para cada familia.
Más asesores → mejores conexiones → más familias → más recomendaciones → más asesores. Crece solo.
Publicar mi despacho gratis →