Para Tu Práctica
Las herramientas que te ahorran tiempo, hacen crecer tu cartera y te permiten trabajar en WiseNest o importar al instante a tu sistema actual.
Connect Inbox
Las familias emparejadas llegan con planes completos ya construidos. Cada presentación incluye resultados Monte Carlo, análisis de brecha del Seguro Social y proyecciones de ventana Roth — calculados antes de que digas hola. Importa los datos o quédate en WiseNest.
Para Sus Familias
Las herramientas que hacen que tus clientes lleguen preparados — y sigan activos entre sesiones.
Proyecciones Monte Carlo
Los clientes ven sus probabilidades reales de éxito — no una suposición en línea recta. Actualizado en vivo conforme cambia la vida.
Optimizador del Seguro Social
Encuentra la estrategia óptima para ambos cónyuges. Calcula la brecha antes de que tu cliente reserve la reunión.
Planes del Hogar Familia
Padres, hijos adultos, abuelos — todos en un plan. Cada uno en su propio idioma. Controles de privacidad por miembro.
Modo Superviviente
Muestra qué pasa con los ingresos del hogar si alguno de los cónyuges fallece primero. La mayoría de las familias nunca ha calculado este número.
Atiende a familias enteras — no solo a una persona.
Cuando un hogar del plan Familia comparte su plan, tienes el panorama completo y las herramientas para actuar.
La Salud Familiar de un vistazo
Mira la Salud Familiar de tus clientes y sabe de un vistazo a cuáles familias hay que ponerles atención.
La Brecha de Superviviente antes de la junta
Revisa la Brecha de Superviviente antes de la plática — tus clientes ya saben lo que necesitan.
Te etiquetan en las Notas Familiares
Tus clientes te traen sus dudas directo dentro de su plan — se acabaron las cadenas de correos.
Un reporte para toda la familia
Un solo reporte cubre a toda la familia — en los dos idiomas, listo para el cliente y exportable.
Cada rincón de la plataforma
Pantallas reales del demo del asesor — sin maquetas, sin UI de stock.
Tus clientes controlan lo que ves. Por eso confían en ti.
WiseNest da a cada cliente control total sobre lo que comparte contigo. Pueden activar o desactivar el acceso a secciones individuales de su plan — proyecciones, ingresos, activos, deudas — y ajustarlo en cualquier momento. Recibes exactamente lo que el cliente elige compartir.
Cero re-ingreso — importa el plan completo a tu sistema actual o quédate en WiseNest
Transferencia completa de datos: PDF, CSV o formatos de importación directa.