Las herramientas para asesores de esta página ya están funcionando — abre el demo y recórrelas tú mismo. Las presentaciones con familias son lo único que todavía estamos construyendo.
Consigue clientes
La app para asesores ya está abierta — tu lista de clientes, sus planes y reportes bilingües con tu marca. Las presentaciones con familias que llegan con su plan ya hecho son lo que sigue; hasta que arranquen, tu perfil es gratis.
Connect Inbox
Cuando arranquen las presentaciones, las familias van a llegar con su plan ya armado — resultados de Monte Carlo, análisis de la brecha del Seguro Social y proyecciones de la ventana Roth incluidos.
Lleva la relación
Todo lo que necesitas para llevar una asesoría moderna — desde la primera presentación hasta la revisión anual.
Proyecciones Monte Carlo
Tus clientes ven sus probabilidades reales de éxito — no una línea recta que adivina. Se actualizan en vivo conforme cambia la vida.
Optimizador del Seguro Social
Encuentra la mejor estrategia para cobrar, para los dos esposos. Calcula la brecha antes de que tu cliente agende la junta.
Planes del hogar Familia
Papás, hijos adultos, abuelos — todos en un mismo plan. Cada quien en su idioma. Y privacidad a la medida de cada miembro.
Modo Sobreviviente
Muestra qué pasa con el ingreso del hogar si uno de los dos esposos falta primero. La mayoría de las familias nunca ha hecho esta cuenta.
Reportes con tu marca · Tu imagen · Enlaces para clientes
Manda reportes PDF con tu logo, comparte el portal del cliente con tu marca y da la imagen del asesor de primera que ya eres.
La Salud Familiar de un vistazo
Mira la Salud Familiar de tus clientes — de un vistazo sabes a qué familias les hace falta atención.
La Brecha del Sobreviviente antes de la junta
Revisa la Brecha del Sobreviviente antes de la plática — tus clientes llegan sabiendo qué necesitan.
Te etiquetan en las Notas Familiares
Tus clientes te traen sus dudas directo dentro de su plan — se acabaron las cadenas de correos.
Un reporte para toda la familia
Un solo reporte cubre a toda la familia — en los dos idiomas, listo para el cliente y exportable.
Cada rincón de la plataforma
Pantallas reales del demo para asesores — nada de maquetas ni interfaces de relleno.
Tus clientes controlan lo que ves. Por eso te lo confían.
WiseNest le da a cada cliente el control total de lo que comparte contigo. Puede abrir o cerrar el acceso a cada sección de su plan — proyecciones, ingresos, activos, deudas — y ajustarlo cuando quiera. Tú ves exactamente lo que el cliente decide compartir.
Sin capturar nada dos veces — importa el plan completo a tu sistema actual o quédate en WiseNest
Transferencia completa de datos: PDF, CSV o formatos de importación directa.