Seguridad y privacidad, en palabras claras.
WiseNest Connect es una herramienta para usar junto al programa de cumplimiento de tu despacho.
⚖️ Cómo cobra WiseNest
WiseNest opera únicamente con cuotas de suscripción — nunca con honorarios por colocación. A los asesores nunca se les cobra según si un cliente los contrata o invierte.
Diseñado para asesores desde el inicio
El cifrado, los controles de acceso por rol, el registro de auditoría y la autenticación multifactor para asesores son parte de cómo está hecho el producto.
Privacidad de datos
WiseNest no vende ni renta los datos financieros de los clientes. Los ingresos vienen de las suscripciones de los asesores, no de los datos. Los tokens de las cuentas vinculadas se cifran con AES-256.
Deber del asesor
Solo se listan asesores de inversiones registrados ante la SEC o su estado y profesionales CFP®. Nada de asesores a comisión ni agentes que solo venden seguros.
Registro de auditoría
Un registro de auditoría guarda las acciones clave, como cuando cambia el administrador.
Controles de acceso
Los permisos por rol mantienen la separación entre asesor y cliente. La vinculación de cuentas es de solo lectura — nunca guardas las credenciales de tus clientes.
Consentimiento explícito del consumidor
Las familias piden que les presenten a un asesor desde su propio plan, después de hacer sus proyecciones y ver sus brechas.
Preguntas sobre tus avisos
WiseNest no reemplaza tu Formulario ADV Parte 2 ni el programa de cumplimiento de tu despacho. ¿Dudas sobre tu caso de cumplimiento en particular? Escribe a advisors@getwisenest.com — lo resolvemos juntos.
¿Tu oficial de cumplimiento está haciendo la revisión a fondo? Pídenos el Paquete de Seguridad y Cumplimiento. Se comparte bajo acuerdo de confidencialidad (NDA) y describe nuestros controles de seguridad, nuestros subprocesadores y nuestro registro de riesgos.
¿Preguntas sobre cumplimiento?
Escríbenos. Revisamos cada detalle con tu oficial de cumplimiento — sin trabas y sin presión de venta.